艰难求生，快递企业鏖战东南亚 - 比思論壇

近期，疑似顺丰针对东南亚出口业务的“战狼计划”流出，让人们的目光再次投向了东南亚。随着TikTok、阿里巴巴等头部互联网电商的布局，中国快递企业进军东南亚的步伐也在加速。

　　今年4月，圆通在菲律宾马尼拉宣布开业起网。此前，圆通已成立了越南分公司，深入到越南境内；8月，顺丰在泰国设立了KEXI组织，以讨论决策有关国际快递业务的重大规划等问题，由董事长兼CEO王卫亲自督导；10月，顺丰速运国际电商专递宣布正式开通新马泰服务；同期，中通国际东南亚管理中心与源秀（泰国）有限公司签订鲜花运输战略合作协议，利用中通国际东南亚管理中心已开通的中泰、中缅、中柬冷链物流合作运输。

　　此外，菜鸟、京东物流也纷纷在东南亚建仓，开辟东南亚航空专线。今年以来，中国快递企业在东南亚的布局再次加快节奏。但前有狼，后有虎，既要和中国快递企业竞争，又想在国际快递巨头嘴里抢食，并不容易。

　　当国内快递市场饱和，“放眼国外”成为快递物流企业打开新增长空间的必然选择之一。

　　据前瞻产业研究院发布的《中国快递企业市场竞争分析及企业竞争策略研究报告》显示，2015-2016年快递市场不断涌现出新进入者，导致市场集中度下降；2017年由于市场增速大幅放缓，行业发展进入整合期，价格战竞争激烈，部分中小企业逐渐被淘汰，导致市场集中度逐渐提高，到2019年快递行业CR8高达82.5%；2020年开始，极兔、众邮、丰网等新玩家入局，促进快递行业集中度指数CR8进一步下降。

　　目前，快递行业CR8企业包括顺丰、申通、圆通、韵达、中通、百世、京东、邮政。在行业马太效应之下，龙头企业的市场份额变得更加稳定，行业正在加速向寡头转变。

　　国内快递市场格局趋于稳定，市场份额基本瓜分完毕，如何打开新的市场增长空间？

　　快递物流专家赵小敏表示，“国内快递市场已经开始饱和，存量市场竞争，价格战惨烈。因此，对于物流企业来说，出海是不错的选择。对于上市物流企业，规避竞争的同时，可以更好的给股民讲故事。这在战略里属于开辟新市场空间的蓝海战略。”

　　开拓东南亚市场，各快递企业可谓不遗余力。快递企业布局东南亚，可追溯到2010年，顺丰设立新加坡营业网点。2017年-2019年，是快递企业布局又快又多的时期。

　　2018年圆通开通了首条东南亚航线，并与云南国际班列共同开发中国老挝铁路货运市场；2019年，顺丰斥巨资400万美元参与缅甸物流公司KOSPA Limited的战略投资，随后又收购了东南亚本土头部快递公司嘉里物流；百世集团则把国际化列为五大战略之一，将东南亚市场作为战略重心。

　　从地理位置和文化环境上来说，相比较欧美拥有百年的物流发展史以及美国邮政、UPS等成熟的物流企业，整个东南亚还没有形成成熟完善的物流体系。

　　从产业上来说，近年来，相较于欧美，东南亚电商处于高速发展期。据浙江省电子商务促进会发布《东南亚跨境电商发展研究报告》显示，在过去5年，东南亚一直是全球电子商务增长最快的地区之一。相较于中国（24.9%）和英国（19.3%）等成熟电商市场，东南亚电商市场潜力巨大，存在8-10倍的提升空间。

　　尤其是随着“一带一路”战略的实施、国内制造业迁移东南亚以及人口红利释放等因素，给中国快递企业出海带来发展机遇。

　　正如盘古智库高级研究员江瀚对钛媒体APP表示的一样，“当前整个东南亚政局相对稳定，经济增长较快，年轻人口众多。所以，快递业在东南亚发展的背景基础已经打好。而且东南亚华人较多，沟通成本较低，中国企业发展势头良好。伴随着多个关贸协定的制定与成熟，中国与东南亚的跨境交流有着巨大的发展和成长空间。”

　　东南亚快递市场崛起，竞争日趋激烈。中国快递企业在东南亚不仅面临着严重行业“内卷”，更为严峻的是东南亚本土企业与外资外企间的力量博弈。

　　以东南亚地区发展较快的泰国为例。泰国物流市场的竞争非常激烈，既有泰国邮政和Kerry等老牌玩家，也有J&T、百世快递等诸多海外新玩家。

　　当前，价格战的战火已经席卷泰国快递市场。据了解，嘉里快运（泰国）重500克的密封袋“A”（尺寸为32 厘米 x 23 厘米）的发货价已经从19泰铢降至15泰铢。百世泰国500克以下包裹的起始运费同样已经低至15泰铢。Flash Express也推出优惠活动——交付重量不超过1公斤、总尺寸在40厘米以内的包裹享受10%的折扣。极兔则是以长期霸屏泰国地铁站和电视媒体的广告，传达极兔“1-3公斤之内9.9泰铢包邮”的优惠力度。

　　除了价格战，服务效率也已经在泰国境内卷起来。相较于之前快递收发需要5-6天的时间，且用户还需排队2-3个小时才能发货的情况，目前，泰国大部分物流公司都能做到次日达，平均物流时效仅有2-3天。且据Flash Express的报价，平均单价已经从传统的16元/单压低至9元/单。而Flash Express主要对标的企业便是顺丰。

　　低价成本策略，让泰国快递市场的竞争白热化，同时也引发了泰国本土快递企业与海外企业的战争。

　　近期，作为泰国国有邮政服务公司，泰国邮政呼吁，应适当规范该国的快递业务，以防止掠夺性定价并确保运营商的服务质量。据了解，泰国邮政因外国快递运营商通过低价（低于成本价）竞争来提高市场份额感受到市场压力。泰国邮政也尝试通过重组、延长营业时间，提高服务效率等手段提高竞争力。

　　在泰国邮政之前，泰国本土的物流运输相关协会早已提出干预外商投入，并向泰国本土物流企业提供更多优惠贷款，敦促主管机关严密监督公平竞争规则等相关建议。在其看来，快递服务多归外国企业所把持。而这些外国企业如Kerry、Flash Express、中通快递及百世快递等拥有大量现金和技术，拥有控制多数快递市场的力量。在这种情况下，商品或服务的价格有可能被大企业压低。

　　无独有偶，泰国境内打响的价格战在东南亚其他国家也上演过。据墨腾创投《印尼电商报告》显示，在“最后一公里配送”上，2020年印尼物流经历了最为惨烈的价格战。主要玩家都将钱烧在雅加达为主的都会区，平均物流价格仅0.4美元/公斤。

　　但在价格战之下，中国快递企业在东南亚地区收获的利润并不如预期。据嘉里物流中报数据显示，由于泰国KETH业务在2021年下半年及2022年上半年陷入价格战，导致嘉里物流电子商贸和快递业务部分下跌，亏损达3.93亿港元。

　　除此外，国际快递巨头DHL、UPS、FedEx也已经陆续在东南亚开展业务，中国快递企业面临的挑战更加严峻。

　　“东南亚本土快递快速崛起，竞争非常激烈。这种激烈的背后都有很多中国企业的影子。竞争者们共同推动整个市场的发展。”江瀚对钛媒体APP表示。

　　相较于其他企业，我国快递企业在东南亚目前还处于拓展市场阶段，薄利经营甚至以利润换规模。在本土企业，欧美物流巨头和市场价格战的夹击下，中国快递企业利润微薄、艰难求生，却依然鏖战在东南亚快递市场前端。

　　“目前，东南亚市场是中国快递企业国际化的重点，还处于初级竞争阶段；产品结构、价格体系、网络覆盖都有很大的空间；中长期来说，东南亚市场或整个东盟将可能是接下来增长最快的区域；普遍看好该区域的经济增长、人口结构、产业布局、电商发展；结合国际形势变化和经济环境，当下是争夺市场的关键时刻。”快递物流专家赵小敏对钛媒体APP表示。

　　新冠疫情造成东南亚相关物流业务萎缩的同时，但也改变了东南亚消费者的消费习惯，带动了电子商务的快速发展。

　　根据谷歌、淡马锡等联合报告显示，东南亚的电商正处于高速发展期。2020年东南亚日均电商订单数超过500万，电商活跃用户增长至1.5亿人，电商市场规模达740亿美元；2021年东南亚电商市场规模超1200亿美元，同比增长62%。预计到2025年，当地电商经济规模将突破2300亿美元，实现翻倍式增长。

　　但从渗透率来看，目前东南亚（除新加坡）零售电商渗透率还处于低位，均低于5%。其中最大电商市场印尼的渗透率相对较高，达到4.26%。

　　这也意味着更多的市场机会。需求推动电商快递物流市场规模迅速增长。据行业报告数据显示，2020年东南亚电商包裹量总计60亿件，平均日单量约达1640万单。到2023年，东南亚最大经济体印尼的物流市场整体规模可达749亿美元，包括电商物流在内的印尼快递包裹市场规模也将达到55亿美元。2025年东南亚第三方物流市场规模整体将达到557亿美元。

　　面对这块巨大的蛋糕，中通、顺丰、圆通等几乎所有的中国快递企业都闻风而动，DHL、UPS、FedEx等国际快递巨头也不甘落后，本土的极兔（J&T）、Flash Express等企业则一直巩固和扩大市场。

　　但东南亚的物流体系一直是东南亚电商从业者难以言说的痛。物流基础设施相对落后、大量依赖人、整体物流效率偏低，货到付款方式占比高、地形恶劣等问题阻碍东南亚快递物流的有效运转。

　　为了提早赢占东南亚市场，各快递物流企业已经重金投入。以顺丰为例，不算各种经营网点设备的投入，单算投资的两家东南亚本土快递公司，顺丰投资额已经超过20.6亿美元。

　　据相关数据统计，近年来中国10多家快递企业采取多种方式在东南亚建立了海外仓和经营网点，投资总额超过100亿美元。

　　除此外，还有更多的物流投资机构的身影活跃在东南亚快递市场。香港的投资公司Creo Capital、Choco Up和Sun Hung Kai & Co等都投资了东南亚相关物流公司。阿里巴巴则变身成了为东南亚物流独角兽Ninja Van投资方。

　　在市场竞争格局定型之前，资金实力强、自动化水平高、物流效率的企业在竞争中显得更有底气。

　　一个国家的国际物流水平与其对外贸易规模息息相关。世界四大快递巨头UPS、Fedex、DHL、Yamato，它们的发展历史均伴随着国家对外贸易的扩张而发生。

　　随着中国对外贸易的发展，中国的快递企业也在快速生长。然而据公开资料显示，我国产品出口已覆盖220多个国家和地区，但还没有形成一家与中国商贸匹配、具有全球递达能力的中国快递企业。这一蛋糕也被UPS、FedEx、DHL等国际快递巨头分食。

　　近两年，以顺丰、京东、阿里为代表的快递企业争相开辟海外市场。作为全球快递市场最有发展潜力却尚未被国际快递企业垄断的东南亚，成为中国众多快递企业试图出海的第一步。

　　然而，在东南亚快递市场竞争中，中国快递企业陷入价格战，盈利能力羸弱。加之东南亚地形以山地、丘陵为主。中南半岛“山河相间，纵列分布”，马来群岛地形崎岖，地势高峻。天然的地形决定了东南亚快递运输成本要远高于其他地区，中国快递企业在东南亚实现快速盈利任重而道远。

　　盘古智库高级研究员江瀚对钛媒体APP表示，“我个人认为，未来东南亚地区快递市场集中度会越来越高，竞争会越来越激烈。东南亚快递市场将越来越凸显区域性特征。单一的国家市场实际上是没有办法实现规模经济优势的。所以，整个东南亚市场应该看做一个整体。只有整体大市场才能推动东南亚长期可持续的发展。”

　　在整个东南亚大市场之下，前有东南亚本土快递企业加速前进，后有国际快递巨头航空货物运力、资金等实力竞拼，中国快递企业应该怎样增强竞争力呢？

　　快递物流专家赵小敏对钛媒体APP表示，“当前，为了获取更为充足的发展空间，“出海”已成为国内快递企业的必然选择。国内快递企业背靠我国强大的生产制造能力和巨大的需求市场“走出去”，本来就具有得天独厚的优势，若全力实现“抱团出海”，那么联合起来的竞争力，前景很值得期待。”

　　据他表示，事实上，快递企业们在“走出去”的过程中，愈加重视和国内生产企业、跨境电商渠道的协同作战。这也证明了“抱团”不应只停留在快递企业之间，而是要通过深化产业协同，赋能中国快递业联通世界的动力源(6.270, -0.06, -0.95%)泉。

　　“鼓励企业整合资源，在通道网络、货物组织、航空运力等方面共建共享”，也是国家邮政局局长马军胜多次强调的重要发言之一。

　　“要抱团出海。鼓励快递企业和电商企业携手相伴出海，通过与境外的物流、货代、快递企业实行战略联盟、投资并购等方式，畅通各类通道尤其是专线类渠道，加快海外仓建设，逐步实现弯道超车。” 马军胜多次在公开场合说道。

　　因为东南亚复杂的地理环境和落后的交通条件。京东在泰国曼谷、印尼建立海外仓时，导致运输效率大打折扣，中通快递和百世快递自建分拨中心时同样举步维艰。但如果双方能够实现有效的资源合作，或许又是另一番景象。

　　随着国内国际市场不断联通，以及快递企业的加速布局，跨境寄递服务水平正在发生质的飞跃，中国快递业面临着千载难逢的发展机遇。展望未来，中国快递业在充分增强自身能力、保障国内产业链、供应链的稳定和安全同时，不断完善国际终端运输网络，才能实现提升中国快递业在国际上的地位和竞争力。